OpenAI 向投资者表示其 AI 智能体将取代 Salesforce、Adobe、Workday

据 The Information 报道,OpenAI 高管向潜在投资者表示,他们的 AI 产品和智能体将取代包括 Salesforce、Workday、Adobe、Slack 和 Atlassian 在内的公司的软件。这份投资者演示文稿是在 OpenAI 寻求一轮预计超过 1000 亿美元的融资时提交的,其中列出了 2026 年 300 亿美元和 2030 年 2800 亿美元的收入目标,并引发了软件行业新一轮的抛售潮,该行业已经因数周的 AI 驱动恐慌而遭受重创。

这些声明正值交易员称之为"SaaS 末日"的时期,这场大规模暴跌自年初以来已经使企业软件公司蒸发了超过 1 万亿美元的市值。抛售在 2 月初加速,当时 OpenAI 和竞争对手 Anthropic 都推出了企业平台——OpenAI 的 Frontier 和 Anthropic 的 Claude Cowork——旨在让 AI 智能体在 CRM 和人力资源工具等企业系统中自主执行工作流程。

Atlassian 首当其冲

很少有公司能比成立于悉尼的协作软件开发商 Atlassian 更深刻地感受到这种下行压力。Atlassian 是 Jira 和 Confluence 背后的公司。该公司股价在 2026 年已暴跌约 39%,过去 12 个月累计下跌约 78%,市值从 2025 年 1 月的近 810 亿美元缩水至约 180 亿美元。在 2 月 3 日当周,尽管公司公布了首个云收入突破 10 亿美元的季度业绩以及 23% 的同比营收增长,股价仍下跌约 20%。

首席执行官 Mike Cannon-Brookes 反驳了这种负面叙事,他在接受彭博电视台采访时表示,"AI 是 Atlassian 有史以来遇到的最好的事情之一",并且"市场上有很多噪音"。他指出,公司的 Rovo 智能体 AI 平台已有 500 万用户,并表示即使在 AI 功能部署扩大的情况下,毛利率也有所提高。

席位数量危机

投资者担心AI代理将侵蚀过去二十年来支撑软件即服务(SaaS)行业的按席位授权模式。如果自主代理能够在无需人工登录的情况下处理销售工作流程、客户服务和人力资源任务,企业需要的软件许可证数量就会减少——分析师将这种现象称为"席位压缩"。Salesforce的股价较2025年高点下跌近40%,而Adobe自年初以来已下跌超过25%。

周一,OpenAI宣布推出"前沿联盟"(Frontier Alliances)——与麦肯锡、波士顿咨询公司、埃森哲和凯捷建立多年期合作伙伴关系,以帮助财富500强企业将AI代理部署到核心业务运营中,进一步深化其企业市场布局。OpenAI首席营收官丹尼斯·德雷瑟(Denise Dresser)在接受CNBC采访时表示,该计划"将坚实的基础与广泛的实地部署相结合",以帮助企业实现AI代理的价值。

2800亿美元的豪赌

投资者演示文稿还披露了最新的财务预测。OpenAI报告称其2025年营收达131亿美元,超过了原定的100亿美元目标,并预计到2030年消费者和企业营收将大致各占一半。该公司已将截至本十年末的算力支出计划调降至约6000亿美元,低于此前承诺的超过1.4万亿美元。在包括软银、亚马逊等战略投资者的支持下,以及英伟达可能投入的300亿美元,这轮融资可能使OpenAI的融资前估值达到7300亿美元。

然而,并非所有人都认为对现有软件的威胁迫在眉睫。OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo向记者表示,公司"不会构建企业所需的每一个AI代理",并将Frontier描述为一个第三方软件公司可以部署自己代理的平台。对于Atlassian的Cannon-Brookes——他在2002年与Scott Farquhar用1万美元信用卡债务共同创立了这家公司——来说,他的表态更加直白:"有人认为软件已死。在这种环境下,噪音似乎淹没了信号。"