三星、SK海力士将在第二季度大幅提高DRAM价格

全球最大的两家DRAM制造商三星电子 和SK海力士 已通知客户,第二季度将大幅提价,因AI驱动的供应危机持续重塑全球内存市场格局。

结构性短缺推动史无前例的价格飙升

据首次报道该消息的《首尔经济日报》称,这两家韩国芯片制造商已与客户就第二季度合同展开价格谈判,预计部分非主要买家将接受比之前合同价格高出一倍以上的报价,以确保获得供应配额。一位行业官员向该媒体透露,三星目前的生产能力仅能满足激增的DRAM需求的约60%。

全球市场研究公司Gartner预测,包括DRAM和固态硬盘在内的内存价格到年底将上涨130%。供应状况几乎看不到缓解迹象:预计三大内存制造商2026年的总产能将保持持平或仅增长约7%,而需求却在加速增长。

标准组件的价格已大幅飙升。据《首尔经济日报》引用的DRAMeXchange数据,DDR4 8Gb模组价格从2025年3月的约1.30美元上涨至年底的9.30美元,随后在2026年2月又跃升40%至13美元。TrendForce在2月份的一份报告中将其对2026年第一季度常规DRAM合约价格的预测上调至环比增长90-95%,称这是季度涨幅的历史纪录。

AI需求超出产能

这种短缺源于AI基础设施的快速扩张。随着企业为不同用途部署多个AI系统,内存需求已远远超出制造商的预期。三星总裁李元镇(Wonjin Lee)在1月份向彭博社表示,半导体供应问题"将在2026年影响所有人"。SK海力士表示,其DRAM和NAND产能今年"基本售罄",业内消息人士透露,甚至明年的产量也已被预订一空。

这场危机的影响远不止于数据中心。CNN在2月27日报道称,内存芯片短缺给智能手机行业带来了"海啸般的冲击",将设备价格推至历史新高。The Verge报道称,几乎所有主要笔记本电脑制造商都计划提价10%至20%,而惠普表示,内存成本现在占PC制造材料的35%,比一个季度前的大约一半有所上升。

权力格局转变

供应短缺从根本上改变了内存的交易方式。英伟达 和苹果 等大型科技公司仍然通过长期批量协议享有优惠价格,但规模较小的买家被迫签订季度合同,这使他们暴露在市场波动的风险之中。正如一位行业官员对《首尔经济日报》所言:"客户更关注确保供应量而非抵制涨价,因此大幅涨价应该不会遇到太大阻力"。